1. Contesto e Obiettivo
La linea di Private Equity di uno dei principali istituti di credito italiani ha incaricato il fondatore e senior business advisor di Envisa della redazione di una due diligence strategica relativa a un’azienda operante nel settore della manifattura avanzata.
Il progetto si inserisce in un percorso di attività più ampio che ha visto il fondatore di Envisa condurre, in qualità di Project Leader, diverse due diligence strategiche in ambito manifatturiero e ambientale, supportando fondi di investimento e aziende industriali nei processi di valutazione e sviluppo di opportunità di crescita.
L’obiettivo specifico era supportare il processo di investimento, valutando:
la scalabilità dell’azienda
la robustezza della struttura organizzativa
le opportunità di crescita sostenibile.
2. Approccio Strategico
La due diligence è stata condotta seguendo il modello proprietario Envisa Due Diligence Framework, articolato nelle seguenti fasi.
2.1 Profile
Analisi del modello di business, della footprint industriale e dei principali indicatori finanziari.
Ricostruzione dell’evoluzione storica di ricavi, margini ed EBITDA.
Analisi organizzativa: struttura, ruoli chiave, dipendenze critiche, livello di autonomia operativa.
2.2 Market Dynamics
Valutazione delle dimensioni di mercato attuali e potenziali.
Mappatura della concentrazione dei clienti (analisi ABC).
Analisi dei driver di crescita esterni e interni.
2.3 Competitive Landscape
Studio dei principali competitor nazionali e internazionali.
Analisi dei fattori critici di successo (criteri di acquisto del mercato).
Valutazione del posizionamento competitivo.
2.4 Customer Purchasing Behavior
Analisi dei comportamenti di acquisto dei clienti.
Identificazione delle leve decisionali principali.
Analisi del grado di fidelizzazione e rischio di churn.
2.5 Strategic Positioning
Analisi SWOT (forze, debolezze, opportunità, minacce).
Mappatura del posizionamento competitivo rispetto ai benchmark di settore.
2.6 Business Plan Assessment
Validazione delle proiezioni economiche e dei piani di crescita dichiarati.
Analisi della coerenza tra risorse disponibili e obiettivi fissati.
Valutazione delle ipotesi di crescita organica ed eventuali acquisizioni future.
2.7 Raccomandazioni Strategiche
Definizione di azioni correttive o migliorative a breve, medio e lungo termine.
Suggerimenti operativi per aumentare la scalabilità e la resilienza aziendale.
2.8 Valore Aggiunto di Envisa
Approccio operativo, integrato e orientato al risultato.
Capacità di unire visione strategica e attenzione concreta alla sostenibilità economico-organizzativa.
Personalizzazione delle analisi sulla base delle dinamiche operative reali.
3. Risultati Chiave
Identificazione delle principali leve di crescita e delle criticità organizzative da affrontare.
Validazione della sostenibilità del business model nel medio-lungo periodo.
Definizione di una roadmap evolutiva concreta per l’azienda, focalizzata su:strutturazione dei processi, sviluppo commerciale, potenziamento della leadership interna, mitigazione dei rischi operativi.
4. Impatto della Due Diligence
Supporto decisivo al fondo di investimento nella definizione del valore e delle condizioni di investimento.
Miglioramento del piano di sviluppo dell’azienda target, con l’integrazione di azioni strategiche operative.
Avvio di un percorso di scalabilità strutturata, che pone solide basi per la crescita futura.
Conclusione
Attraverso la metodologia Envisa, la due diligence strategica non si è limitata a validare dati esistenti, ma ha costruito un quadro chiaro e operativo delle opportunità di crescita, della resilienza organizzativa e delle azioni necessarie per sostenere il valore nel tempo.
Il risultato è stato un supporto concreto e di valore al processo di investimento, dimostrando ancora una volta l’efficacia di un approccio integrato tra visione strategica e pragmatismo operativo.
Disclaimer
I contenuti del presente case study descrivono esclusivamente l’approccio metodologico e operativo utilizzato.
Le informazioni riportate sono di natura pubblica e generale e non divulgano dati economici, finanziari, organizzativi, personali o sensibili soggetti ad accordi di riservatezza o a vincoli di confidenzialità.
Tutto il materiale presentato è stato sviluppato nel rispetto degli obblighi di riservatezza vigenti e si limita a illustrare metodologie e approcci manageriali, senza riferimenti a dati riservati o coperti da vincoli contrattuali.
